爱施德获天风证券买入评级,“高股息”的数字化分销商,核心在于稀缺性资产优势!
2024-05-27 19:58:57
来源:
金融界
作者:研报君
5月27日,爱施德获得天风证券买入评级,近一个月爱施德获得3份研报关注。
研报预计爱施德公司2024-2026年营收分别为994.56/1078.61/1160.88亿元,归母净利润7.10/8.21/9.74亿元,当前股价对应PE为18.1/15.7/13.2x。研报认为,公司作为苹果国内最大渠道商、荣耀唯一全渠道服务商的领先地位,有望受益于智能手机市场回暖以及集中化、高端化趋势,维持“买入”评级。
风险提示:手机分销不及预期的风险,新业务开拓风险,荣耀IPO进程不及预期风险,金融政策风险,测算存在一定主观性的风险。
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