芒果超媒获德邦证券买入评级,关注后续片单及招商情况
2024-05-22 08:28:36
来源:
金融界
作者:研报君
5月22日,芒果超媒获德邦证券买入评级,近一个月芒果超媒获得18份研报关注。
研报预计2024-2026年,公司营业收入为162.22/176.93/190.09亿元,同比10.9%/9.1%/7.4%;归母净利润20.03/23.00/25.57亿元,同比-43.7%/14.8%/11.2%。研报认为,《歌手2024》有望同时带动广告业务和会员业务收入,推动业绩增长。同时,节目在海外出圈有望加速推进平台国际化。当前国内流媒体平台趋于成熟,因此出海或成为重要增量。展望后续,平台综艺与剧集片单丰富,内容供给优势不变;竖屏短剧频道上线,进一步拓展目标用户,拓宽收入来源。此外,公司积极探索AI/XR等领域,技术赋能推动创新及降本增效,给予公司长期增长逻辑。
风险提示:广告恢复不及预期,核心团队离职风险,艺人违纪风险,竞争加剧等。
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