立昂微获国信证券增持评级,一季度收入同环比增长
2024-05-09 16:33:22
来源:
金融界
作者:研报君
5月9日,立昂微获国信证券增持评级,近一个月立昂微获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为1.50/2.62/3.76亿元。研报认为,由于产品价格承压和扩产带来的折旧增加,公司毛利率下降21pct至19.76%。一季度硅片销量同环比均增长,预计年底嘉兴基地产能达15万片/月。2023年公司半导体硅片实现收入15.01亿元,占比56%,毛利率7.72%。预计2024年9月衢州基地完成8英寸25万片/月新增产能设备移机,2024年底嘉兴基地12英寸抛光片月产能达到15万片。2023年半导体功率器件收入同比减少4.56%,一季度销量同比增长4.5%。2023年公司化合物半导体射频芯片实现收入1.37万元,占比5%,毛利率-13.25%。预计2024Q4海宁基地将建成6万片/年的产能并投入商业运营。
风险提示:新产品研发不及预期;客户验证不及预期;需求不及预期。
全部评论
机会情报
- 新一代“人造太阳”取得重要进展,核聚变加速商业化
- 宁德时代、比亚迪将推出6C动力电池 这些公司在相关领域已布局
- 特斯拉“重仓”押注Optimus机器人,巨头扎堆打造“梦之队”机器人有望进入发展快车道
- 美国限制或将再次加码,强化自主可控预期,国产产业链有望受益
- “最热5月”接“最热6月”,高分红、低估值的煤炭板块彰显高弹性
- 生猪板块基本回调到位,行业及多数上市公司养殖成本近期持续明显下降
- 美《生物安全法案》纳入NDAA立法失败,生物法案边际影响递缓CRO上游投资机遇显著
- 苹果MR头显国行版6月14日预售,有望促进AR/VR/MR设备出货量回升
- 苹果Siri国内将采用百度文心一言内核,算力供应链有望受益
- 长城人寿一个月内举牌3只公用事业股,高股息、防御性强的红利资产有望受到持续关注