伟思医疗获信达证券买入评级,达成股权激励目标,磁刺激业务快速发展
2024-05-09 16:01:32
来源:
金融界
作者:研报君
5月9日,伟思医疗获信达证券买入评级,近一个月伟思医疗获得4份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营收分别为5.75、7.07、8.62亿元,同比增速分别为24.5%,22.8%、22.0%,归母净利润为1.64、2.11、2.61亿元,同比增速分别为20.2%、29.0、23.3%。研报认为,2023年,公司磁刺激产品迭代升级,业务竞争力提升,市场份额快速扩张,推动公司营收快速增长,2023年磁刺激业务实现营业收入为1.99亿元(yoy+47%),而传统的电生理、电刺激等业务稳中有升,其中电生理实现收入0.65亿元(yoy+31%),电刺激实现收入0.63亿元(yoy+7%),配件及耗材实现收入0.76亿元(yoy+31%)。2024年一季度收入增长承压,实现营业收入0.88亿元(yoy-8%),我们认为主要是受去年同期高基数及盆底市场阶段性调整影响,随着公司产品管线不断丰富,渠道体系建设进一步加强,同时康复专科、光电医美新产品持续放量,公司营业收入有望保持稳步增长。
风险提示:新品销售不及预期风险;经销商管理风险;研发进展不及预期风险。
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