2024年5月7日，韦尔股份获国信证券买入评级，近一个月韦尔股份获得9份研报关注。

研报预计2024-2026年EPS为2.26、3.51、4.60元，当前股价对应2024-2026年45.0、29.0、22.1倍PE，维持“买入”评级。研报认为，半导体市场复苏节奏以及幅度相较我们之前预期更温和，小幅下调公司2024-2025年营收至266.46/317.20（前值270.89/330.43亿元），2026年营收预计为362.34亿元；下调2024-2025年归母净利润至27.47/42.63亿元（前值31.94/44.87亿元），预计2026年归母净利润55.87亿元。

风险提示：需求不及预期；芯片制造产能不及预期；新品不及预期等。