国投电力获西南证券买入评级,水电稳定&火电弹性持续,风光放量加速
2024-05-06 10:08:17
来源:
金融界
作者:研报君
5月6日,国投电力获西南证券买入评级,近一个月国投电力获得4份研报关注。
研报预计,预计公司24-26年归母净利润分别为79.1/89.3/96.8亿元。研报认为,火电发电高增主要系23年内来水不佳,火电利用小时同比增加634小时,同期市场煤价持续下行,带动火电业绩释放。新机组投产放量加速,电价略有承压,2023年公司风电/光伏实现营收28.8/16.8亿元,分别同比增加22.3%/32.5%,2023年分别新增装机23.3/220万千瓦,上网电量分别为64.6/29.2亿千瓦时,分别同比增加31.8%/60.4%,随着新能源平价上网和市场化竞争影响,新能源入市电价承压。
风险提示:来水不及预期风险、煤价上涨风险、新能源投产不及预期风险。
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