双环传动获国海证券增持评级,2024年Q1归母净利润同比+29%
2024-05-01 17:00:37
来源:
金融界
作者:研报君
5月1日,双环传动获国海证券增持评级,近一个月双环传动获得11份研报关注。
研报预计公司2024-2026年实现营业总收入102.46、124.81、143.59亿元,同比增速为27%、22%、15%;实现归母净利润10.19、12.53、14.79亿元,同比增速为25%、23%、18%。研报认为,公司子公司环动科技主要从事机器人精密减速机的生产和销售,其凭借自身强大的研发能力和批量交付能力,在国内RV减速机的市场占有率持续提升。此外公司继续不断地丰富和完善其减速机产品系列,优化性能和设计创新,利用RV减速机产品的技术和市场协同效应,环动科技的谐波减速机产品已成功供货,并积极组织资源对新结构的精密减速机进行探索与研发。我们认为在国内机器人行业国产化、高端化的大背景下,公司有望凭借自身的产品优势和规模优势继续提高自身市占率,竞争力不断提升。
风险提示:原材料价格持续上涨;销量不及预期;新客户拓展不及预期;新工厂产能爬坡不及预期;海外市场拓展不及预期;新品研发进度不及预期;人形机器人量产不及预期。
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