比音勒芬获开源证券买入评级,2024Q1业绩持续增长
2024-04-28 16:31:31
来源:
金融界
作者:研报君
4月28日,比音勒芬获开源证券买入评级,近一个月比音勒芬获得2份研报关注。
研报预计2023年实现营收35.4亿元(同比+22.6%),实现归母/扣非归母净利润9.1/8.7亿元,同增25.2%/29.4%。2024Q1实现营收12.7亿元(同比+17.6%),实现归母/扣非归母净利润3.6/3.5亿元,同增20.4%/21.9%。我们下调2024-2025年并新增2026年盈利预测,预计2024-2026年归母净利润为11.42/13.79/16.49亿元,对应EPS为2.0/2.4/2.9元。研报认为,公司凭借其稳步拓店和店效的提升,品牌矩阵下国际化扩张前景看好。尤其是成立巴黎研发中心,以及对K&C和CERRUTI1881的新品推出持续看好。此外,公司也展现出持续的盈利能力提升和营运质量优秀,2023年直营门店单店店效同比增长28.3%,2024Q1末存货周转天数减少40天,库龄结构持续优化。
风险提示:门店拓展不及预期,电商竞争加剧,新品牌开拓不及预期。
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