伟星新材获民生证券买入评级,同口径扣非归母高增37.6%
2024-04-27 19:00:09
来源:
金融界
作者:研报君
4月27日,伟星新材获民生证券买入评级,近一个月伟星新材获得12份研报关注。
研报预计伟星新材2024年一季度实现营收9.97亿元,主要原因是浙江可瑞、广州合信并表,以及零售业务持续加码。综合毛利率实现41.48%,主因原材料红利贡献。期间费用率合计23.9%,销售费用同比增加21.1%,除并表影响外,公司持续发力营销。现金流表现优质,一季度末应收账款及票据5.66亿元,年初5.52亿。我们看好公司高质量发展和高盈利能力,深耕零售,推进“同心圆”战略,防水净水新业务贡献加速;推进“大系统”战略,家居客单值、品牌力加速提升。我们预计公司2024-2026年归母净利为15.0、16.7、18.4亿元。研报认为,是二手房时代复购率逻辑较强的建材品种。
风险提示:原材料价格波动、竞争加剧的风险;新业务拓展不及预期。
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