晶盛机电获东吴证券买入评级,业绩持续高增,材料+设备双轮驱动
2024-04-26 20:06:38
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,晶盛机电获东吴证券买入评级,近一个月晶盛机电获得2份研报关注。
研报预计光伏设备是晶盛机电成长的第一曲线,第二曲线是光伏耗材和半导体耗材的放量,第三曲线是碳化硅设备+材料和半导体设备的放量。我们维持公司2024-2026年归母净利润为56/65/73亿元。研报认为,业绩持续稳健增长:2024年Q1公司实现营业收入45.1亿元,同比+25%;归母净利润10.7亿元,同比+21%;扣非归母净利润11.0亿元,同比+26%。高毛利坩埚占比上升,盈利能力提升:2024Q1公司毛利率为43.5%,同比+2.9pct;销售净利率为29.8%,同比+1.7pct;期间费用率为9.5%,同比-1.1pct。
风险提示:下游扩产低于预期,新品拓展不及预期。
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