兴业银行获平安证券强烈推荐评级,营收表现积极,看好盈利能力修复
2024-04-26 18:31:38
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,兴业银行获平安证券强烈推荐评级,近一个月兴业银行获得7份研报关注。
研报预计兴业银行2024-2026年EPS分别为3.76/3.97/4.28元,对应盈利增速分别为+1.4%/+5.5%/+7.8%,目前兴业银行股价对应24-26年PB分别为0.44x/0.41x/0.38x。研报认为,2024年1季度,兴业银行实现营业收入578亿元,同比增长4.22%,实现归母净利润243亿元,同比下降3.10%,总资产规模达到10.3万亿元,较年初增长0.97%。虽然营业收入和净利润尚有下滑,但降幅已明显收窄,营收增速优于同业,盈利能力有望修复。兴业银行在资负结构上做出积极优化,在行业整体面临定价下行对利息收入的负面冲击下,通过资负结构的优化和定价的管控保证收入的稳定增长,预计表现优于同业。公司提出未来将打造绿色银行、财富银行、投资银行三张金色名片,看好相关赛道的长期发展空间。
风险提示:1)宏观经济下行导致行业资产质量压力超预期抬升。2)利率下行导致行业息差收窄超预期。3)房企现金流压力加大引发信用风险抬升。
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