亿纬锂能获天风证券买入评级,消费电池表现良好,储能电池出货高速增长
2024-04-26 18:31:41
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,亿纬锂能获天风证券买入评级,近一个月亿纬锂能获得10份研报关注。
研报预计2023年公司实现收入488亿元,同增34%,归母净利润40.5亿元,同增15.4%,扣非净利润27.6亿元,同增2.2%,综合毛利率17.0%,同增0.61pct,净利率9.3%,同降0.84pct,经营活动现金净流量86.8亿元,同增203.3%。2023Q4公司实现收入133亿元,同增10%,环增5.6%,归母净利润6.3亿元,同降25.8%,环降50.9%,扣非净利润6.0亿元,同增15.7%,环降33.3%,综合毛利率17.7%,同增0.14pct,环降0.62pct,净利率4.8%,同降3.6pct,环降5.9pct,经营活动现金净流量33.2亿元,同增15659.8%,环增61.2%。研报认为,考虑到动力&储能电池价格下降超预期,下调公司24年归母净利润至54亿元(此前预测100亿元),预计25/26年实现归母净利润67/83亿元,考虑到当前估值水平。
风险提示:电动车销量不及预期、储能需求不及预期、动力&储电池价格下降超预期、行业竞争加剧。
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