旗滨集团获东吴证券增持评级,浮法玻璃盈利显韧性,光伏玻璃增长极成型
2024-04-26 17:32:00
来源:
金融界
作者:研报君
4月26日,旗滨集团获东吴证券增持评级,近一个月旗滨集团获得2份研报关注。
研报预计,公司2023年实现营业收入156.83亿元,同比+17.8%;实现归母净利润17.51亿元,同比+33.0%。2023Q4、2024Q1单季度实现营业收入44.98亿元、38.57亿元,同比+29.5%、+23.2%,实现归母净利润5.08亿元、4.42亿元,同比+645%、+292%。研报认为,浮法玻璃盈利显现韧性,光伏玻璃加速放量和其他具体预测数据已在研报中详细列出。同时,公司在浮法玻璃板块通过资源储备、原燃料采购构筑的成本优势凸显,有望持续享有超额利润。公司光伏玻璃新增长极成型,电子玻璃、药用玻璃稳步开拓,公司中长期多元化成长性显现。基于地产竣工需求下行风险,预计公司2024-2025年归母净利润19.5/19.7亿元,新增2026年归母净利润预测为26.1亿元。
风险提示:地产竣工下行超预期、光伏玻璃竞争格局恶化、新业务开拓不及预期的风险。
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