4月26日，中国巨石获民生证券买入评级，近一个月中国巨石获得3份研报关注。

研报预计2024-2026年中国巨石公司归母净利分别为28.34、38.9和46.36亿元，现价对应动态PE分别为17x、12x、10x。研报认为，3月下旬玻纤龙头巨石宣布提价，粗纱价格涨幅已超过涨价公示幅度，后续的涨价预计会由行业内供需决定。需要重点关注海外市场，例如东南亚、南亚市场的需求景气有望超预期，以及美国地产市场景气带动带来的价格弹性。供给端新增放缓可能性，实际冲击比预期低，近1年头部企业普遍采取投产1条、冷修1条的节奏，新增供给有序。公司零碳基地领先全球，有望建立新一轮的成本领先优势。

风险提示：宏观经济下行；行业产能投放节奏不及预期；燃料价格大幅波动。