宝信软件获东吴证券买入评级,业绩超预期,PLC和机器人进展迅速
2024-04-26 00:00:59
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,宝信软件获东吴证券买入评级,近一个月宝信软件获得13份研报关注。
研报预计,宝信软件是钢铁行业信息化龙头,随着钢铁行业自动化设备国产化加快,机器人渗透率提升,公司有望迎来加速发展。但由于钢铁行业景气度短期影响,我们将2024-2025年归母净利润预测值由35.62/42.72亿元下调至30.62/37.82亿元,新增2026年归母净利润预测为48.51亿元。研报认为,公司经营性现金流表现良好,毛利率持续稳健。2024年Q1,公司经营性现金流净额为4.70亿元,同比增长24.67%;公司毛利率为32.68%。此外,宝信软件与广西宏旺1550冷轧总包工程签字仪式成功举行,该项目将使用宝信软件最新全栈国产化PLC产品,以及全新的自动化数字工业现场DSF(DigitalShopFloor)整体解决方案,预计于2025年3月正式投产使用。
风险提示:自研产品进度不及预期;钢铁行业景气度不及预期。
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