广联达获平安证券买入评级,营收同比微幅下降,看好数字新成本业务未来发展
2024-04-25 18:04:08
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,广联达获平安证券买入评级,近一个月广联达获得7份研报关注。
研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为4.91亿元、6.73亿元、8.81亿元。研报认为,2023年和2024年一季度,受内外部因素影响,公司当期业绩承压。平安证券虽然下调了广联达2024-2025年的盈利预测,但考虑广联达年初以来已有较大幅度回调,且长期来看,公司数字新成本业务将是公司未来发展的有力增长点,公司数字施工业务未来将重回增长。平安证券看好广联达的长期成长,维持对广联达的“强烈推荐”评级。
风险提示:(1)数字新成本业务发展不达预期。如果数字新成本产品的用户接受度不及预期,则公司的数字新成本业务将存在发展不达预期的风险。(2)数字施工业务发展不达预期。公司的BIM产品在市场处于领先地位,但如果公司未来不能持续保持BIM产品和技术的领先性,公司数字施工业务将存在发展不达预期的风险。(3)设计业务发展不达预期。如果设计算量一体化等设计产品未来的市场推广进度低于预期,则公司的设计业务将存在发展不达预期的风险。
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