博威合金获民生证券推荐评级,光伏组件业绩超预期,期待铜合金放量
2024-04-25 18:02:18
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,博威合金获民生证券推荐评级,近一个月博威合金获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为14.8、18.9和20.4亿元。研报认为,公司5万吨带材项目即将放量,产品结构持续优化,光伏产能继续扩张,盈利能力有望保持高位。新投产项目爬坡,拖累铜合金业绩。2023年铜合金产量合计19.2万吨,同比+9.5%,销量合计19.7万吨,同比+12.1%,其中棒材销量8.8万吨,同比+14.9%,线材销量3.0万吨,同比+1.0%,带材销量4.9万吨,同比+26.4%,主要由于5万吨带材项目23Q2末投产,精密细丝销量2.9万吨,同比-2.6%。
风险提示:新投产项目爬坡,拖累铜合金业绩。2023年铜合金实现净利润2.8亿元,同比-13.6%,单吨净利降至1431元,主要由于5万吨带材项目、越南3.18万吨棒线材项目中线材项目投产,爬坡过程中折旧、人工成本较高。
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