派林生物获华源证券买入评级,血制品头部企业,大股东陕煤赋能空间大
2024-04-25 18:00:49
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,派林生物获华源证券买入评级,近一个月派林生物获得4份研报关注。
研报预计公司2023-2025年分别实现营业收入23.3、29.2、33.7亿元,同比增长率分别为-3.2%、25.4%、15.2%,实现归母净利润分别为6.1、7.7、9.2亿元,同比增长率分别为3.2%、27.1%、19.6%。未来赋能空间较大,且目前处于业绩快速增长期,成长性较强,首次覆盖给予“买入”评级。研报认为,公司长期成长确定性强,陕煤集团成为公司第一大股东,未来赋能将会得到体现,预计派林生物将进入内生加速增长期。公司采浆站数量较多,有望进入采浆量快速增长期,2023年有望突破1000吨,将进入千吨级血液制品第一梯队。2024年3月,公司与新疆德源签订战略合作补充协议,未来弹性较大。
风险提示:市场竞争加剧的风险;采浆量增长不及预期的风险。
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