理工能科获华源证券买入评级,理工能科
2024-04-25 18:00:55
来源:
金融界
作者:研报君
4月25日,理工能科获华源证券买入评级,近一个月理工能科获得1份研报关注。
研报预计公司是我国电力信息化及电力监测设备优质企业,受益于电力信息化投资及变压器油色谱设备升级改造,我们上调24、25年归母净利润预测至3.5亿(+0.2亿)、4.3亿(+0.3亿),并新增2026年归母净利润预测为5.2亿,当前股价对应24-26年PE分别为15、12、10倍。研报认为,公司全年销售毛利率水平为60.76%,同比23下降2.38pct,主要由软件及环保业务毛利率小幅导致,但仍保持在较高水平。费用率水平控制良好,销售/管理/研发/财务费用率分别为14.66%/9.80%/14.52%/-0.96%,同比+0.61/-1.82/-2.43/-0.30pct,总期间费用率下降3.94pct,费用率改善对公司业绩有较大帮助。
风险提示:市场竞争格局加剧风险,新型油色谱推广不及预期风险,电力信息化投资下滑风险。
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