4月25日，三角防务获中邮证券买入评级，近一个月三角防务获得3份研报关注。

研报预计公司2024-2026年的归母净利润分别为10.10亿元、12.44亿元、15.27亿元，同比增长24%、23%、23%。研报认为，公司业绩维持较快增长，业务有望从大型模锻横向扩展到中小锻，并且纵向拓展到机加工，提升整体集成能力。产品结构将进一步丰富，整体经营规模、经营业绩将进一步提升和增强，形成全品类生产能力，提升公司的整体持续盈利能力。

风险提示：军品订单不及预期；行业竞争加剧；市场拓展不及预期等。