养元饮品获华鑫证券买入评级
2024-04-24 16:02:09
来源:
金融界
作者:研报君
2024年4月24日,养元饮品获华鑫证券买入评级,近一个月养元饮品获得2份研报关注。
研报预计我们看好公司核桃乳产品持续做渠道开拓寻求增量,功能性饮料顺应行业增长持续放量。我们预计公司2024-2026年EPS为1.29/1.43/1.60元,当前股价对应PE分别为20/18/16倍。研报认为,核桃乳收入保持稳增,毛利率提升主要系折让力度减小。2023年核桃乳/功能性饮料/其他植物饮料营收分别为57.08/4.48/0.01亿元,同比+1.11%/+68.24%/-82.57%。核桃乳收入和功能性饮料增长超预期,股东大会通过2023年度利润分配方案,每股派发现金红利1.6元,合计拟派发现金红利20.23亿元,2023年度现金分红比例为137.85%。
风险提示:宏观经济下行风险、核桃露增长不及预期、成本上涨风险、红牛增长不及预期风险。
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