立昂微获开源证券买入评级,射频芯片销售增量显著

2024年4月24日,立昂微获开源证券买入评级,近一个月立昂微获得1份研报关注。

开源证券的研报预计立昂微2024-2026年归母净利润为2.12/5.00/7.96亿元(2024-2025前值为8.22/11.26亿元)。研报认为,公司持续加大研发投入,2023年研发费用率达10.38%,同比+1.05pcts。产品方面,公司新开发11类12英寸硅片,其中8类已开始批量供货。产能方面,衢州基地年产180万片12英寸硅外延片项目正在建设之中;海宁基地年产36万片6英寸微波射频芯片及器件生产线项目完成土建工程,预计于2024Q4建成6万片/年产能并投入运营。随着新产品、新产能逐步投放,公司业绩有望快速回升。

风险提示:下游需求不及预期;产能释放不及预期;客户导入不及预期。

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