万孚生物获中国银河买入评级,常规业务强劲增长,三联检在美获批进展超预期
2024-04-24 07:30:34
来源:
金融界
作者:研报君
4月24日,万孚生物获中国银河买入评级,近一个月万孚生物获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润为6.55/8.12/9.82亿元,同比+34.42%/23.82%/21.01%。研报认为,公司是国内POCT诊断龙头,在技术平台及产品管线方面拥有显著优势,随着国内及国际市场共同发力,多领域战略布局稳步推进,未来长期前景良好。2024年4月22日公司发布公告,美国子公司的新冠&甲乙流三联检测试剂盒WELLlifeCOVID-19/InfluenzaA&BTest获得FDA应急使用授权(EUA),用作PointofCare(POC)专业用途。我们认为,公司专业版产品获批进度超预期,体现产品临床数据表现良好,以及美国市场对呼吸道检测产品需求旺盛,预计OTC版产品也将较快获批,未来有望为公司在美国市场收入持续贡献增量。
风险提示:政策不确定性的风险、新产品推广不及预期的风险、产品降价超预期的风险、海外市场拓展不及预期的风险。
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