紫金矿业获民生证券买入评级,成本管控初见成效,铜金将迎量价齐升

4月23日,紫金矿业获民生证券买入评级,近一个月紫金矿业获得10份研报关注。

研报预计公司铜金产量持续增长,考虑到铜金价格上涨,预计2024-2026年公司将实现归母净利280亿元、339亿元、366亿元。研报认为,公司发布2024年一季报,实现营收747.77亿元,同比减少0.2%、环比增长9.3%;归母净利润62.61亿元,同比增长15.1%、环比增长26.4%。业绩超预期。三大铜矿业集群持续绽放,锂钼战略金属板块打造新成长曲线。铜板块,Timok+Bor、卡莫阿、巨龙,三大世界级铜矿业集群2024-2026年均将持续贡献增量;金板块,多项目齐头并进,海域金矿、Rosebel、萨瓦亚尔顿构成新生增量,黄金产量持续增长。战略金属板块,手握“两湖两矿”优质锂资源,期待资源优势转化为产量优势。同时加码战略矿种钼。

风险提示:项目进度不及预期,铜金锂等金属价格下跌,地缘政治风险,汇率风险等。

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