4月23日，亚辉龙获中国银河推荐评级，近一个月亚辉龙获得7份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为4.81/6.27/7.88亿元，同比增35.56/30.37/25.65%，EPS分别为0.85/1.10/1.39元，当前股价对应2024-2026年PE25/19/15倍。研报认为，公司是化学发光领域头部企业之一，差异化布局自免等特色项目，市场渗透率快速提升，带动试剂业务高速增长。未来随着仪器装机稳步推进、高速机占比持续提升带动试剂上量，发光业务高速增长态势有望延续，进而进一步提升公司整体盈利能力。

风险提示：行业竞争加剧的风险、国内外装机进展不及预期的风险、集采导致降价幅度超预期的风险。