奕瑞科技获中银证券买入评级,坚持研发投入,境内与境外业务均保持稳健增长
2024-04-23 11:31:43
来源:
金融界
作者:研报君
4月23日,奕瑞科技获中银证券买入评级,近一个月奕瑞科技获得3份研报关注。
研报预计奕瑞科技2023年实现营业收入18.64亿元,同比增长20.31%,实现扣非归母净利润为5.91亿元,同比增长14.43%。公司境内与境外业务均实现稳健增长。维持买入评级。支撑评级的要点为收入端业绩保持稳健增长,毛利率呈上升趋势。境内与境外业务均保持稳健增长,客户拓展持续推进。此外,奕瑞科技坚持研发投入,保持探测器业务技术领先优势。预测奕瑞科技2024年、2025年和2026年归母净利润分别为9.16亿元、11.53亿元和14.30亿元。研报认为,公司在2023年继续加强对普放、齿科、工业、兽用等新客户、新领域的拓展,并在巴基斯坦、巴西、南非均建立了海外销售团队。2023年,公司多个大客户的多项产品继续保持良性增长,齿科产品海外客户持续测试及导入,工业X光系统解决方案小批量销售,普放DR探测器、C型臂探测器、乳腺探测器等产品表现亮眼。此外,奕瑞科技2023年在高压发生器、组合式射线源、闪烁体、PD等核心部件、核心材料方面取得初步进展,收入规模近1亿元,同比实现翻倍以上增长。
风险提示:评级面临的主要风险研发不及预期风险、产品推广不及预期风险、汇率波动及海外运营风险。
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