三棵树获国投证券买入评级,6个月目标价为36.3元
2024-04-22 12:00:32
来源:
金融界
作者:研报君
4月22日,三棵树获国投证券买入评级,近一个月三棵树获得3份研报关注。
研报预计2024-2026年公司营业收入分别为141.03亿元、159.90亿元和181.50亿元,分别同比增长13.04%、13.39%和13.50%,归母净利润分别为6.39亿元、7.95亿元和9.98亿元,分别同比增长249.26%、25.33%和27.16%。研报认为,公司为国内涂料优质龙头品牌,涂料产品性能、产品种类、经营规模、渠道覆盖范围位居行业前列,在坚持涂料优势低位基础上,不断丰富产品线、完善产品服务体系,胶黏剂、基辅材、防水材料等新产品成长迅速。在零售业务方面,公司持续推行高端零售战略,以家居卖场体验店、艺术涂料体验店等模式拉动高端零售转型,在稳固三、四线城市优势地位和向一、二线城市全面进驻的基础上,大力进军乡村市场,乡村仿石漆门店数量大幅增加。在工程业务方面,公司持续优化渠道结构,聚焦央国企、城建城投、工业厂房新赛道,布局旧改、学校、医院等小B端应用场景,并下沉县级渠道,小B渠道客户数量持续增加,随“三大工程”建设提速带来涂料需求释放,公司作为优质涂料龙头或将率先受益。
风险提示:下游需求不及预期;渠道转型不及预期,新业务拓展不及预期;行业竞争加剧;原材料价格大幅上涨等。
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