4月22日，斯菱股份获中泰证券买入评级，近一个月斯菱股份获得1份研报关注。

研报预计公司2024-2026年净利润分别为1.9/2.3/2.9亿元。研报认为，公司是汽车轮毂轴承单元后市场领先企业，盈利能力突出，同时积极布局机器人核心零部件。现在的估值已明显低于机器人行业估值，其业务布局可对标人形机器人领域的三花智控、拓普集团。制动系统类轴承是公司的主要业务，营收占比分别为73.5%/73.7/76.9%，而全球汽车轮毂单元后市场规模超500亿，公司市占率不足2%，未来市场份额提升潜力大。

风险提示：宏观政治经济环境变化风险；市场竞争风险；盈利预测假设不及预期的风险；研究报告中使用的公开资料可能存在信息滞后或更新不及时的风险。