华友钴业获平安证券推荐评级,价格回落业绩承压,一体化布局收获可期
2024-04-22 09:34:44
来源:
金融界
作者:研报君
4月22日,华友钴业获平安证券推荐评级,近一个月华友钴业获得2份研报关注。
研报预计公司2024-2026年营业收入为835.09、105.07、112.76亿元(原24-25预测值为932.69、1161.39亿元),归母净利润为38.73、57.59、71.84亿元(原24-25预测值为60.18、78.45亿元)。研报认为,金属价格及锂电材料受下游景气度影响较大,随着公司印尼项目放量,终端需求景气度见底回升,预计公司一体化优势将逐步显现。
风险提示:(1)项目进度不及预期。若当前在建项目进展超预期缓慢,则可能会影响公司未来业绩增长节奏。(2)下游需求不及预期。若受终端影响需求出现较大程度收缩,公司产品销售或一定程度受到影响。(3)行业竞争加剧。行业竞争大幅加剧或导致公司产品销量不及预期。
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