蔚蓝锂芯获东吴证券买入评级,业绩基本符合预期
2024-04-22 00:00:04
来源:
金融界
作者:研报君
4月21日,蔚蓝锂芯获东吴证券买入评级,近一个月蔚蓝锂芯获得4份研报关注。
研报预计,公司2024-2026年归母净利润3.3/4.0/4.7亿元,同比+134%/+23%/+17%。研报认为,Q1出货7500万颗,环降6%,单颗盈利持续恢复。锂电池方面,24年Q1贡献收入5亿元,出货7500万颗,环降6%,24年公司目标出货4亿颗,同增80%+。盈利方面,24年Q1贡献利润3200万元,对应单颗盈利0.43元,环增7%,24年看,随着下游需求的回暖,产能利用率逐步提升,单颗盈利预计恢复至0.5元。此外公司布局eVTOL、AI机器人等领域,积极挖掘具有潜力的其他应用场景。金属物流保持稳定增长,LED开始实现盈利。金属物流方面,24年Q1贡献收入5.7亿元,贡献利润3100万元,公司保持着3C市场的优势地位,进一步扩大新能车、5G通信等高成长市场份额,24年利润预计稳中有升。LED方面,24年Q1贡献收入3.5亿元,贡献利润600万元,随着下游需求逐渐回暖,背光显示产品占比提升,24年预计开始实现盈利,金属物流+LED业务预计贡献2亿利润。
风险提示:下游需求不及预期,原材料价格波动,市场竞争加剧。
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