巨化股份获民生证券买入评级,业绩低谷期已过,等待制冷剂板块反转带动公司业绩持续改善
2024-04-18 11:59:32
来源:
金融界
作者:研报君
4月18日,巨化股份获民生证券买入评级,近一个月巨化股份获得1份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为24.33、34.95、40.68亿元。研报认为,HFCs现货价格上涨,公司盈利能力将修复。经过2020-2022年三年的HFCs配额争夺,公司在2024年取得了行业领先的配额数量,其中R32生产配额10.78万吨,占全国生产配额44.99%,R125的生产配额6.42万吨,占全国生产配额38.74%,R134a的生产配额7.65万吨,占全国生产配额35.48%,R143a的生产配额2.07万吨,占全国生产配额45.40%,R227ea的生产配额0.94万吨,占全国生产配额30.04%。而HFCs现货价格已经进入上涨通道,截至2024年4月17日的数据,R32、R125、R134a、R143a分别较年初上涨了68.57%、55.36%、12.73%、83.33%,现货的上涨将增厚公司业绩。
风险提示:市场竞争加剧风险,海外客户库存高位风险,下游需求不及预期风险。
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