中国西电获国海证券增持评级,订单结构不断优化,公司有望迎来业绩释放期
2024-04-17 16:01:40
来源:
金融界
作者:研报君
2024年4月17日,中国西电获国海证券增持评级,近一个月中国西电获得2份研报关注。
研报预计2024-2026年公司有望实现营业收入239/272/306亿元,归母净利润为15/20/24亿元,当前股价对应PE分别为25X、19X、16X。研报认为,2023年国内电网优质订单大幅增长,2024年有望迎来盈利大幅改善。公司设备类出口新签合同总量翻番,中标孟加拉400千伏变电站、沙特国网项目,创近年来组合电器设备海外最大订单。工程总包业务再获突破,成功进入非洲新能源市场。高水平高起点共建“一带一路”,与埃及电力控股公司签署配网升级改造合作备忘录,与乌兹别克斯坦国家配电网公司签订百个变电站建设框架协议。国际影响力持续提升,例如亚美尼亚变电站项目报道引起强烈反响。
风险提示:核心竞争力风险,经营风险,行业风险,宏观环境风险,海外市场拓展风险,原材料波动风险。
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