中材科技获国信证券买入评级,优化结构改善盈利
2024-04-15 17:29:25
来源:
金融界
作者:研报君
4月15日,中材科技获国信证券买入评级,近一个月中材科技获得4份研报关注。
研报预计2023年公司实现营收258.9亿元,调整后同比+0.3%,归母净利22.2亿元,调整后同比-37.8%,扣非归母净利19.6亿元,调整后同比-10.7%。研报认为,公司作为中建材新材料业务板块核心企业,持续围绕新材料、新能源方向布局,目前玻纤筑底态势已逐步明晰,叶片盈利修复,锂膜加速扩产释放弹性,看好多元化业务带来成长动能。考虑玻纤价格仍处低位,叶片锂膜竞争激烈,下调24-25年盈利预测,预计24-26年EPS分别为1.38/1.71/2.10元/股,对应PE为11.2/9.0/7.3x。
风险提示:玻纤产能投放超预期;风电装机不及预期;原燃料价格大幅上涨。
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