川投能源获西南证券买入评级,Q1来水改善业绩增长
2024-04-15 10:59:33
来源:
金融界
作者:研报君
4月15日,川投能源获西南证券买入评级,近一个月川投能源获得3份研报关注。
研报预计公司2024-2026年归母净利润分别为49.3亿元、53.3亿元、57.5亿元。研报认为,投资净收益拉动公司业绩增长。2023年公司实现投资净收益48.1亿元,同比增长23%,其中雅砻江公司投资收益同比增加6.0亿元,大渡河公司的投资收益同比增加1.5亿元,中核汇能公司的投资收益同比增加1.2亿元。目前雅砻江公司清洁能源装机已突破20GW,其中已建成投产水电19.2GW,风光新能源超1.6GW,“一条江”的联合优化调度优势显著,公司有望持续受益雅砻江公司资源优势。24Q1单季度公司实现营收2.6亿元,同比增长3%,实现归母净利润12.7亿元,同比增长12%,实现投资收益13.3亿元,同比增长6%;受益于来水转好,24Q1公司水电上网电量同比+12.8%,上网电价0.283元/千瓦时,同比增长0.4%。
风险提示:水电站建设进度或不及预期、电力行业用电需求下滑风险、水电站所在流域降水量波动以及政策风险等。
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