近日，工业和信息化部等七部门联合发布了《推动工业领域设备更新实施方案》，明确提出至2027年，我国工业领域的设备投资规模相较于2023年需实现25%以上的增长，同时，规模以上工业企业的数字化研发设计工具普及率和关键工序数控化率要分别达到90%和75%以上。方案特别强调，将加快淘汰落后低效设备，聚焦工业母机行业，积极推动服役超过10年的机床等设备更新换代。

东海证券研究指出，伴随制造业的转型升级，对于生产设备在速度、精度、效能等方面的高标准需求日益凸显，这将有力推动五轴数控机床、机器人等高端制造装备的广泛应用。然而，当前我国机床行业的数控化率仍有较大提升空间，中低端三轴、四轴数控机床占比较高，工业机器人与协作机器人的应用场景也有待进一步丰富。在本轮政策扶持下，先进设备的改造升级需求预计将得到更大程度释放。

光大证券在研究报告中提到，从整机层面看，建议关注那些在技术上居于领先地位的头部机床企业，例如科德数控（专注五轴联动数控机床制造）、海天精工（在数控龙门加工中心领域表现突出）、纽威数控（产品线涵盖立式、卧式加工中心）、宇环数控（擅长数控研磨抛光技术）。

在零部件层面，光大证券建议关注以下几个细分领域：

数控系统：作为工业母机的“大脑”，具有较高的技术壁垒和产业链核心地位，建议关注华中数控等企业；

主轴与进给系统：作为工业母机的“四肢”，确保了数控机床的高精度加工能力，代表了尖端机械加工工艺和先进制造水平，建议关注贝斯特（丝杠产品领先）、昊志机电（专业生产高品质主轴）、绿的谐波（在转台产品上有显著优势）；

测量系统：作为工业母机的“眼睛”，在数控机床闭环控制系统中扮演关键角色，但目前国产化率相对较低，建议关注在此领域有发展潜力的奥普光电。