安徽合力获东吴证券买入评级,业绩符合预期,海外市场拓展顺利
2024-04-09 16:01:50
来源:
金融界
作者:研报君
4月9日,安徽合力获东吴证券买入评级,近一个月安徽合力获得3份研报关注。
研报预计2024-2025年归母净利润预测15.3/18.8亿元,预计2026年归母净利润22.5亿元。研报认为,公司业绩符合预期,产品出海顺利。2023年公司实现营业总收入175亿元,同比增长11%,归母净利润12.8亿元,同比增长41%。公司叉车销量29万台,同比增长约12%,其中海外实现营收61亿元,同比增长32%,增速较快,占比提升5pct至35%。公司收入增速稳健,系内销各个车型景气延续,2023年叉车行业销量同比增长12%。海外竞争力随客户对锂电叉车接受度提升、公司渠道建设而逐步兑现。公司利润增速快于营收,主要受益钢材等原材料价格下降、人民币汇率贬值、高毛利率的海外业务、电动叉车业务占比提升。
风险提示:地缘政治风险、原材料价格上涨风险、海外市场拓展不及预期。
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