莱特光电获天风证券增持评级,12个月目标价为21.79元
2024-04-07 09:59:51
来源:
金融界
作者:研报君
2024年4月7日,莱特光电获天风证券增持评级,近一个月莱特光电获得1份研报关注。
研报预计莱特光电2023-2025年归母净利润分别为0.77/1.95/2.59亿元,根据可比公司估值,给予公司2024年45倍PE估值,给予公司目标价格21.79元/股。研报认为,莱特光电为国内领先OLED材料企业,致力于通过技术创新保持竞争优势。公司高度绑定国内面板龙头企业京东方,自2018年至2022年,作为国内第一大面板厂商,京东方始终占据公司核心客户的地位,占莱特总收入60%以上。公司2018年以来收入和利润保持高速增长,营业收入由2018年1.12亿增长至2022年2.80亿元,年化复合增速超过25%,归母净利润由2018年的亏损,增长至2022年的1.05亿元,转正后的三年年化复合增速达到17%。
风险提示:核心技术外泄或开发滞后;材料研发及量产进度不及预期;主要收入来源于京东方;产品价格及毛利率下降;技术升级迭代;汇率波动;存货跌价;市场竞争加剧等。
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