中航光电获中原证券买入评级,年报稳健增长,军民业务齐头并进
2024-04-03 10:28:33
来源:
金融界
作者:研报君
4月3日,中航光电获中原证券买入评级,近一个月中航光电获得4份研报关注。
研报预计公司2024年-2026年营业收入分别为248.5亿、302.12亿、351.34亿,归母净利润分别为41.94亿、50.69亿、59.51亿,对应的PE分别为17.18X、14.22X、12.11X,未来三年复合增速21%,公司估值水平较低,与未来几年业绩增速匹配。研报认为,公司主要下游军工、通信、新能源汽车、数据中心、光伏储能等行业需求增长稳健,中长期可持续增长,预计公司军民业务增长仍将较有持续性。
风险提示:1:军工需求、交付进度不及预期;2:国防开支预算增速不及预期;3:原材料价格上涨,毛利率波动;4:行业竞争加剧。
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