华菱钢铁获华福证券买入评级,2024年目标价为6.26元
2024-04-02 13:29:32
来源:
金融界
作者:研报君
4月2日,华菱钢铁获华福证券买入评级,近一个月华菱钢铁获得3份研报关注。
研报预计公司在部分细分领域持续巩固领先优势,在行业盈利底部保持相对稳定的盈利,抵御风险的能力较强,国有上市公司考核正在优化完善,公司分红提高的预期已兑现,我们认为公司估值水平存在进一步修复的空间。由于23年公司产品售价等方面不及预期,下调公司24-25年、新增26年归母净利预期分别为57.67/65.57/69.59亿元,前值24-25年归母净利为62.8/76.79亿元;对应2024年对应目标价6.26元。研报认为,公司在部分细分领域持续巩固领先优势,在行业盈利底部保持相对稳定的盈利,抵御风险的能力较强,国有上市公司考核正在优化完善,公司分红提高的预期已兑现,我们认为公司估值水平存在进一步修复的空间。
风险提示:(1)钢价不及预期;(2)公司产品结构升级不及预期;(3)原材料价格成本上涨超预期。
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