4月2日，中国铁建获国信证券买入评级，近一个月中国铁建获得5份研报关注。

研报预计公司2024-2026年归母净利润289/308/336亿元，同比分别增长6.47%/6.56%/5.7%。研报认为，中国铁建2023年整体业绩稳健，四季度业绩受减值影响下滑明显，新签订单增速放缓，在手订单充足，分红率明显提升。预计公司2024-2026年归母净利润289/308/336亿元，对应当前股价PE为4.02/3.78/3.47X。公司合理估值10.1-11.0元，较当前股价有17.9%-28.8%溢价。

风险提示：基建投资力度不及预期；项目投资风险；国际投资经营风险等。