金山办公获财信证券买入评级,国产办公软件领军者,受益AIGC开启新纪元
2024-03-28 11:22:37
来源:
金融界
作者:研报君
2024年3月28日,金山办公获财信证券买入评级,近一个月金山办公获得19份研报关注。
研报预计公司2024-2026实现营业收入58.75/75.93/98.02亿元,同比增长28.94%/29.25%/29.10%;归母净利润16.42/21.25/27.79亿元,同比增长24.59%/29.43%/30.80%。研报认为,金山办公作为国产办公软件龙头,拥有核心竞争优势,个人与机构订阅市场空间辽阔,并且办公场景与AI产品天生契合,WPSAI有望为公司产品带来体验与价值上的飞跃。参考AI产业链核心可比公司估值水平,给予公司2024年30-32倍PS,对应合理市值区间1762-1880亿元。
风险提示:公司产品功能及体验不及预期风险;办公软件行业竞争加剧风险;信创节奏不及预期风险;AI产品商业化落地进程不确定风险;AI大模型技术研发迭代不确定风险。
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