东方电缆获中泰证券买入评级,业绩符合预期,24年海风进展提速有望受益
2024-03-24 14:22:02
来源:
金融界
作者:研报君
3月24日,东方电缆获中泰证券买入评级,近一个月东方电缆获得13份研报关注。
研报预计公司24-26年实现归母净利润分别为12.6/17.3/21.6亿元,同比+26%/+37%/+25%。研报认为,短期看,2024年国内海风项目限制性因素逐步缓解,海风审批以及开工节奏有望提速,海风装机需求回暖进而带动上游风电设备交付加快,提高公司盈利水平。中长期看,国内海风渗透率低,天花板较高:以及各省逐步启动深远海项目竞配、招标等,在深远海管理办法及规划出台预期下,进一步提升海风增量。海外海风项目储备相对充足,在保证审批进度和成本维持稳定的情况下,有望在25年及以后逐步放量。而公司前略布局、开拓海外市场,例如中标Baltica2项目66kV海缆、认购XlinksFirst/XLCC英国公司股权、InchCape项目有望突破等,有望享受放量红利。海洋油气勘探逐步发展,公司脐带缆产品领先并有相应订单,预期进一步贡献增量。
风险提示:需求不及预期:竞争加剧:原材料价格波动:产能进展不及预期等。
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