拓普集团获中泰证券买入评级,2023年全年营收利润持续增长,车端&执行器业务稳步推进
2024-03-20 09:51:37
来源:
金融界
作者:研报君
2024年3月20日,拓普集团获中泰证券买入评级,近一个月拓普集团获得2份研报关注。
研报预计公司为国内稀缺的平台型企业,在客户、品类的持续开拓下业绩有望持续增长,我们维持2024-2025年盈利预测,分别给与28.6亿元、39.6亿元净利润。以2024年3月18日收盘价计算,公司当前市值为728.6亿元。研报认为,2023年全年,公司实现营业收入197.3亿元,同比+23.4%;实现归母净利润21.5亿元,同比+26.6%。单四季度来看,公司实现营业收入55.8亿元,同比+14.1%,环比+11.7%;实现归母净利润5.6亿元,同比+13.2%,环比+10.5%;实现扣非归母净利润5.3亿元,同比+8.9%,环比+11.0%。利润端来看,Q4归母净利润/营业收入在10%左右,环比基本持平。2024年随着问界、理想等客户放量,公司业绩有望持续增长。
风险提示:新能源客户销量不及预期,热管理、空悬、机器人执行器等业务拓展进度不及预期,全球产能拓张速度放缓,汇率、关税、原材料价格波动,客户降价等风险。
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