1月30日，卡莱特获太平洋买入评级，近一个月卡莱特获得2份研报关注。

研报预计，公司2023年预计营业收入为9.51-10.87亿元（+40%-60%）；归母净利润为1.97-2.23亿元（+50%-70%）；扣非净利润为1.66-1.89亿元（+40%-60%）。达成了公司23年营收或净利润同比增速不低于50%的激励目标。单Q4来看，公司预计营收为3.83-5.19亿元（+50.18%-103.41%）；归母净利润为0.87-1.13亿元（+60.65%-109.08%）；扣非净利润为0.83-1.07亿元（+64.27%-111.10%）。我们预测公司2023-2035年营业收入分别为10.05、14.83、21.81亿元，归母净利润分别为2.08、3.31、5.32亿元。

研报认为，公司业绩增长得益于：1）国内市场方面，LED显示控制行业的应用场景不断增加，公司核心产品随下游出货数量增加而增加。2）国外市场方面，公司的视频处理设备在海外市场具备高性价比的竞争优势。同时，公司积极在海外举办营销活动，加大营销网点建设，扩大了中高端产品海外市场的覆盖率。海外收入的高增速提升了公司产品整体毛利率。公司卡位视频图像显示核心环节，具备技术领先优势，绑定下游优质客户，有望充分享受显示行业精细化、高清化成长红利。

风险提示：技术发展不及预期，下游景气度不及预期，海外市场拓展不及预期，行业竞争加剧。