浙江仙通获德邦证券增持评级,深耕汽车密封条,受益于产品升级+客户放量
2023-12-28 18:53:31
来源:
金融界
作者:研报君
12月28日,浙江仙通获德邦证券增持评级,近一个月浙江仙通获得1份研报关注。
研报预计未来随着无边框密封条产品升级、合资和新能源客户订单逐步放量,公司业绩有望再上一个台阶。我们预计公司2023-2025年归母净利润分别为1.47/2.17/2.91亿元。研报认为,公司注重成本控制,积极开拓新产品+新客户。公司具备模具自制能力,毛利率行业领先。此外,模具自制较委外订制能缩短产品开发周期,并能迅速解决使用过程中发现的问题,保证生产的连续性。无框车门造型美观,迎合汽车消费升级的趋势,新势力掀起无框车门浪潮。无边框密封条产品对设计能力、模具精度等要求高,目前市场上能够生产无边框密封条的企业数量少,无边框密封条产品价值量和盈利能力均高于普通汽车密封条。公司无边框密封条产品目前合作开发的项目有7个,包括极氪、奇瑞华为、北汽华为、大众奥迪、上汽通用等,2024年有望迎来放量期。公司积极开拓合资+新能源客户,2018年以来拓展一汽大众、东风日产、上汽大众等合资客户,以及上汽、极氪、奇瑞、上汽通用五菱、长安、北汽、上汽通用等客户的新能源车型,新项目定点持续落地。
风险提示:汽车行业景气度不及预期、原材料价格大幅上涨、客户拓展不及预期。
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