良信股份获华福证券买入评级,新能源创造核心增量空间

11月29日,良信股份获华福证券买入评级,近一个月良信股份获得1份研报关注。

研报预计良信股份2023-2025年归母净利润为5.1/6.8/9.0亿元,同比增长20%/34%/32%,给予公司2023年30倍PE估值,对应目标价13.57元/股。研报认为,良信股份定位智能化高端,产品覆盖多板块,具有行业内领先的超额α,近十年营收复合增速21.4%,毛利率行业领先。公司在新能源板块拥有长期技术积累和大客户优势,已成为新能源行业头部低压电器供应商,市占率靠前。预计新能源板块需求空间将持续增长,风光储装机量高增将为低压电器行业提供核心增量支撑。

风险提示:下游行业需求不及预期的风险;原材料价格波动的风险;行业竞争加剧的风险;海盐基地投产不及预期的风险。

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