东诚药业获开源证券买入评级,业绩短期承压
2023-11-17 09:31:23
来源:
金融界
作者:研报君
11月17日,东诚药业获开源证券买入评级,近一个月东诚药业获得4份研报关注。
研报预计公司发布2023年三季报,实现营业收入25.85亿元,同比下降5.69%;实现归母净利润2.86亿元,同比下降13.47%;实现扣非归母净利润2.51亿元,同比下降22.14%。原料药业务板块销售收入13.47亿元,同比下降17.36%。制剂业务重点产品注射用那曲肝素钙实现收入1.53亿元,同比下降48.14%。核药业务重点产品18F-FDG注射液实现收入3.16亿元,同比增长7.85%;云克注射液实现收入1.92亿元,同比增长14.29%。下调2023-2025年的归母净利润预测为3.68/4.64/5.28亿元。研报认为,公司创新核药研发持续推进,在研阿尔茨海默症诊断药物潜在空间大,后续相关产品有望逐步落地,维持“买入”评级。
风险提示:PET-CT新增装机速度、公司核药房扩张速度不及预期;核素药物临床进度不及预期;肝素原料药价格下滑。
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