10月31日，一汽解放获东吴证券买入评级，近一个月一汽解放获得3份研报关注。

研报预计2023~2025年归母净利润预测为9.32/11.98/19.71亿元，对应EPS分别为0.20/0.26/0.43元，对应PE估值48/37/23倍。研报认为，公司营收高增，燃气重卡有望加速公司份额提升。公司持续加码电动智能化转型，围绕纯电/换电、混动、燃料电池等技术路线展开外部合作，推广新能源产品，打造差异化产品组合；并与华为展开深度战略合作，进一步加盟成立苏州挚途、赋界科技等子公司，加速突破数字化后市场以及人工智能等领域。

风险提示：重卡行业复苏不及预期；海外出口波动超预期。