芯能科技获中邮证券买入评级,预测2023年目标价为112.00-123.79元
2023-10-30 19:53:44
来源:
金融界
作者:研报君
10月29日,芯能科技获中邮证券买入评级,近一个月芯能科技获得14份研报关注。
研报预计上市首日转股溢价率为30%,上市首日价格为112.00-123.79元。研报认为,公司专注于分布式光伏电站的投营建工作,并不断探索分布式能源新应用领域。营收及归母净利润增速可观。2022年营业收入6.5亿元,YOY+46.0%,2018-2022年CAGR+19.0%。2022年归母净利润1.92亿元,YOY+74%,2018-2022年CAGR+42.8%。营收及净利润增速可观。利润率稳健上行,降本增效成果突出。2020-2023Q3毛利率、净利率分别由46.0%/17.2%升至58.9%/34.2%,盈利能力整体向好。2023Q3期间费用率为19.3%,较2019年下降19.2pct,降本增效取得显著成果。
风险提示:募投项目进展不及预期;清洁能源补贴力度不及预期;新能源景气度持续回落;正股价格波动风险。
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