要闻速递

1、国常会审议通过《关于促进家居消费的若干措施》

李强主持召开国务院常务会议，审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造、住宅适老化改造、便民生活圈建设、完善废旧物资回收网络等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，鼓励企业提供更多个性化、定制化家居商品，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。评：政策终于出手了，这回指向了地产产业链，复苏进程再获支持。

2、市场监管总局出台“禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为规定” 8月1日起施行

市场监管总局对《关于禁止滥用知识产权排除、限制竞争行为的规定》进行了修订，为建设全国统一大市场提供高质量制度供给和法律保障，将于2023年8月1日起正式施行。重点在以下方面进行了修改完善：一是扩充“滥用知识产权排除、限制竞争行为”的内涵。将利用行使知识产权的方式达成垄断协议，滥用市场支配地位，实施具有或者可能具有排除、限制竞争效果的经营者集中等三类垄断行为均纳入调整范围。二是健全利用行使知识产权的方式实施垄断行为的认定规则。三是加强对知识产权领域典型、特殊垄断行为的规制。

3、北交所、港交所签合作备忘录 “北+H”两地上市安排“落地”

29日，在北京证券交易所（即北交所）与香港交易所合作备忘录签署仪式上，北交所总经理隋强与香港交易所联席营运总监陈翊庭联合宣布：京港两所将推出“北+H”两地上市安排。“（这）是推进资本市场制度型开放、持续深化北交所改革、服务市场需求的重要举措，将进一步拓宽内地和香港‘A+H’模式的惠及面，促进京港两地资本市场形成合力，便利更多企业借助两地市场加速发展。”隋强表示。评：各大交易所开始联动，北交所好起来了。

4、知情人士：特斯拉Model 3电池将升级 采用66度磷酸锰铁锂电池

据多位知情人士透露，特斯拉国产Model 3改款车型将继续对电池包进行升级，尤其是基础款后轮驱动版的电量将从60kWh（度）升级为66kWh，采用宁德时代的M3P新型磷酸铁锂电池。此外，消息人士透露，66kWh的电池包不仅供改款Model 3使用，还会是平台方案，也能为此后的Model Y改款车型采用。评：磷酸铁锰锂产业链的上游主要包括锂源、铁源、锰源、磷源等原材料，中游包括磷酸锰铁锂正极材料及磷酸锰铁锂电池，下游应用场景包括新能源汽车、小动力产品等。

5、硅业分会：G12单晶硅片价格周环比降7.67%

中国有色金属工业协会硅业分会6月29日发布本周最新单晶硅片价格。N型单晶硅片均价报2.84元/片，环比下降5.65%；M10单晶硅片均价报2.75元/片，环比下降0.73%；G12单晶硅片均价报3.97元/片，环比下降7.67%。评：硅片成了又一个“碳酸锂”，价格大起大落，新能源几条细分赛道都是如此。

6、北向年中大盘点：半年增持近1800亿 家电、软件等板块获大幅加仓

今年以来，北向资金大幅加仓A股市场，截至6月29日收盘，其上半年累计净流入近1796亿元，较上年同期（718亿元）增长近1.5倍。从行业板块统计来看，家电、软件开发、文化传媒、光学光电子、消费电子板块获重点增持，而旅游酒店、食品饮料、医疗服务、煤炭行业、房地产开发板块减持居前。具体个股方面，宁德时代、京东方A、美的集团、工业富联、贵州茅台等个股获得增持，而中国中免、隆基绿能、海天味业、招商银行、东方财富等个股遭减持。

7、知情人士：世卫组织或在下个月正式宣布阿斯巴甜甜味剂致癌

知情人士透露，世界上最常见的人工甜味剂之一将在下个月被一个全球领先的健康机构宣布为可能的致癌物，这将使该机构与食品行业和监管机构形成对立。阿斯巴甜或将于今年7月首次被世界卫生组织（WHO）的癌症研究机构——国际癌症研究机构（IARC）首次列为“可能对人类致癌的物质”。阿斯巴甜用于可口可乐无糖汽水、玛氏Extra口香糖和一些Snapple饮料等产品中。评：按计划7月14号世卫会回应，要是实锤的话，那对代糖市场会有挺大影响的，关注着吧。

8、离岸人民币兑美元一度失守7.27关口

人民币对美元汇率持续贬值引发市场广泛关注。昨夜，离岸人民币兑美元一度失守7.27，为2021年11月以来新低。不过随后跌幅收窄。

9、美国一季度GDP终值出现罕见大幅上修

美国第一季度GDP环比折年率终值为2%，预估为1.4%，初值为1.1%，修正值为1.3%。美国第一季度核心PCE物价指数环比折年率终值为4.9%，预估为5.0%，修正值为5.0%。数据发布后，刺激美元走强、黄金跳水。

隔夜外盘

美股：“有钱任性，华尔街不惧鲍威尔天天放鹰，纳指尾盘反弹预示大盘即将冲高！”美国数据再次体现经济韧性加剧美联储两次加息预期，美股表现分化，道指涨270点，标普500涨0.45%，纳指基本平收；科技股回落，银行股走高，维珍银河涨跌近11%，苹果距3万亿美元市值不到200亿美元；北美二手商铺Savers Value Village IncIPO首日涨27%；百度跌超5%，哔哩哔哩、腾讯音乐京东跌超2%。

市场策略

周四沪指震荡，中证1000指数盘中涨1%后尾盘出现回落。权重股还是表现弱势，上证50收实体阴，而富时A股指指数期货则是跌超1%再度创出新低。接下来就很重要了，现在已经逼近前低的重要支撑，这里就两种可能，一种是获得支撑出现一波反弹；另一种就是破位延续跌势。后市关注前低的支撑情况，如果破位则跌势仍将延续。

题材掘金

人形机器人：2023世界人工智能大会将于7月6日至8日在上海举办。在智能机器人方面，本次大会现场将展览:有达搭载大模型对话能力的双足机器人、特斯拉人形机器人擎天柱、上理工小贝4.0等，共二十余款机器人共同亮相，多款为首发首秀。

标的：卧龙电驱 （600580）、贝斯特 （300580）

燃料电池：氢能与燃料电池汽车大会暨展览会（FCVC 2023）将于2023年7月5-7日在上海召开。本届大会以“示范引领，氢启未来”为主题，聚焦燃料电池汽车示范应用及商业化落地，以及氢能产业关键装备技术等重磅议题。同时，为促进氢能和燃料电池产业的健康快速发展，本届论坛专门设计了投融资和标准、法规和测评专题论坛等。据悉，本届大会规模空前，将有300+国内外参展商及品牌将亮相展会现场，众多新品将首次发布。

标的：雄韬股份（002733）、阿尔塔（300825）

家居：国务院常务会议审议通过《关于促进家居消费的若干措施》。会议指出，家居消费涉及领域多、上下游链条长、规模体量大，采取针对性措施加以提振，有利于带动居民消费增长和经济恢复。要打好政策组合拳，促进家居消费的政策要与老旧小区改造等政策衔接配合、协同发力，形成促消费的合力。要提高供给质量和水平，进一步增强居民消费意愿，助力生活品质改善。

标的：索菲亚（002572）、兔宝宝（002043）

公告精选

【重大事项】

英飞拓：董事长及其一致行动人拟合计减持不超5.01%股份

尚荣医疗：在岗员工仅剩个位数为不实报道

中马传动：公司生产不涉及机器人概念

盛通股份：子公司与腾讯云拟在青少年人工智能教育生态领域开展合作

3连板东方通信：公司市盈率显著高于行业市盈率水平

【并购重组】

捷强装备：终止重大资产重组事项

丽尚国潮：拟定增募资不超过7.3亿元

麒盛科技：拟发行可转债募资不超过15.15亿元

【增持减持】

奥浦迈：控股股东兼董事长增持公司股份

珠江啤酒：控股股东拟减持不超2.259%股份

中大力德：控股股东及其一致行动人拟减持不超2%股份

帝科股份：实控人之一拟减持公司不超2%股份

【其他事项】

金瑞矿业：大风山锶矿天青石选矿工艺技术取得重大进展

富春染织：拟1.83亿元投建筒子纱生产线技术升级改造项目

中钢国际：获得民生银行15亿元综合授信

首创环保：拟不超6.49亿元收购鸡冠山自来水公司

中水渔业：收到政府补助资金8118.44万元

万顺新材：子公司签订首张复合铜箔产品订单

华统股份：拟5亿元投建玉山县华统黑猪产业链项目

快可电子：拟2.4亿元投建光伏连接系统项目

卫信康：子公司获得盐酸多巴胺注射液药品注册证书

中材国际：签署约2.91亿美元工程总承包合同

福安药业：子公司获得富马酸喹硫平片药品注册证书

龙津药业：子公司拟向柔以时增资3000万元

宇瞳光学：发行可转债申请获证监会同意注册批复

万华化学：自7月份开始 中国地区聚合MDI挂牌价18800元/吨

胜华新材：设立合资公司 拟4.59亿元投建1万吨/年硅基负极材料项目

神州细胞：控股子公司新冠疫苗SCTV01E-2获得国内药物临床试验批件

华康医疗：签署建设工程施工合同

中国黄金：董事长陈雄伟退休

天正电气：收购参股子公司宏云10%股权

亿帆医药：氯法拉滨注射液获药品注册证书

盛视科技：中标约1.06亿元设备采购项目

普利制药：双氯芬酸钠缓释片获批准上市许可通知

乐心医疗：子公司血糖监测产品获得医疗器械注册证

易事特：拟与员工持股平台设钠离子电池公司

天奇股份：与三井物产株式会社签署谅解备忘录

华大基因：以1.95亿元参与认购基金份额

中材科技：中材叶片拟转让定西公司85%股权出资权

科华控股：终止公司控制权变更

鼎胜新材：拟收购境外公司Slim铝业及其2家全资子公司全部股权

亚太科技：收到政府补助4000万元

厦门银行：获准发行金融债券

一品红：全资子公司获得盐酸罗哌卡因注射液注册证书

和顺电气：与中车智行等签署合作框架协议

博雅生物：获得C1酯酶抑制剂药物临床试验批准

盛帮股份：公司自主研制WR6501A材料通过批量生产鉴定

日发精机：拟以4400万美元对Airwork公司进行增资

珍宝岛：子公司获得发明专利证书

三安光电：获得政府补助

远兴能源：控股子公司阿拉善塔木素天然碱开发利用项目投料试车

恒瑞医药：子公司获得药物临床试验批准通知书

科林电气：子公司中标1.33亿元屋顶分布式光伏项目某标段包

交易提示

【新股申购】

1.智迪科技（创业板）

申购代码：301503

发行价格：31.59

发行市盈率：34.38

申购评级：建议申购

2.誉辰智能（科创板）

申购代码：787638

发行价格：83.90

发行市盈率：51.11

申购评级：谨慎申购

【限售解禁】